Tärkeimmät näkökulmat integraatioon
Asiakas- ja yhteyshenkilötieto Severasta
Tarjoukselle tai sopimukselle voidaan automaattisesti tuoda Visma Severaan jo tallennettu asiakas- ja yhteyshenkilötiedot. Näin vältetään samojen tietojen syöttö moneen kertaan ja varmistetaan, että Severassa on ajantasaiset tiedot.
Seuranta samasta paikasta
Tarjouksen tai sopimuksen status ja eteneminen näkyvät Severan Myynnin yhteenveto osiossa. Ensimmäisestä avauksesta tulee myös sähköpostinotifikaatio myyjälle. Samasta paikasta, yhdellä klikkauksella pääsee muokkaamaan dokumenttia, jotta myyntisykliä ei turhaan venytetä.
Vinkit käyttöönottoon
REST-APIn avaus Severassa
Asennus aloitetaan avaamalla Severan REST-API. Tätä varten tulee lähettää avaamispyyntö Visma Severan asiakaspalveluun: severa.support@visma.com
Pyydä viestissä avaamaan Visma Severan REST-API. Sen jälkeen saat Severalta allekirjoitettavaksi käyttöehdot ja he avaavat REST-APIn.
Valitse API-Scopet
Kun REST-API on auki, voit valita sieltä API-Scopet. Valitse ne kuten kuvassa, eli Aktiviteetit ja Projektit: Luku ja Kirjoitus. Asetukset, Asiakkaat ja Käyttäjät: Luku.
Viimeistele Click2Contractissa
Viimeistele integraation asennus Click2Contractin Integrations -sivultla. Mene kohtaan Visma Severa ja kopioi Severasta löytyvät Client ID ja Client Secret niille osoitettuihin kenttiin. Varmista, että integraatio on valittu tilaan ”Is active” ja integraatio on käyttövalmis.
Automaatioiden määrittely
Paina Get Stages saadaksesi näkyviin Severassa myynnin yhteenvedossa olevat vaiheet. Voit nyt valita siirtyykö kauppa automaattisesti tarjouksen lähetyksen tai hyväksynnän tapahtuessa.
Asiakastieto paikoilleen
Mikäli templatelle on valittu Parties -elementti (kuvassa), tuodaan Severasta automaattisesti asiakkaan yrityksen ja yhteyshenkilön tiedot tarjoukselle tai sopimukselle.