Tärkeimmät näkökulmat integraatioon
Käyttökokemus saumattomasti Pipedrivestä
Kun tulee aika tehdä ehdotus kauppojen päättämisestä, myyjä painaa Create new proposal -nappia Pipedrivessä. Myyjä ohjataan saumattomasti Click2Contractin puolelle tekemään tarvittavat asiakaskohtaiset muutokset ja lähetyksen.
CRM:n tiedot ensisijaisina
Tarjoukselle tai sopimukselle voidaan automaattisesti tuoda Pipedriveen jo tallennettu asiakas-, yhteyshenkilö-, tuotetiedot tai mikä tahansa Custom tai Standard field -tieto. Näin vältetään samojen tietojen syöttö moneen kertaan ja varmistetaan, että CRM:ssä on ajantasaiset tiedot. Haluttaessa voidaan jopa estää näiden tietojen muokkaaminen tarjouksella.
Seuranta samasta paikasta
Tarjouksen tai sopimuksen status ja eteneminen näkyvät kaupalla App panelissä sekä Noteina. Ensimmäisestä avauksesta tulee myös sähköpostinotifikaatio myyjälle. Samasta paikasta, yhdellä klikkauksella pääsee muokkaamaan dokumenttia, jotta myyntisykliä ei turhaan venytetä.
Automaatioilla tietoa esille
Tarjouksen tai sopimuksen lähettämiseen, avaamiseen ja allekirjoittamiseen voidaan yhdistää automaatioita, kuten kaupan vaiheen muuttaminen pipelinellä. Näin saadaan täsmällisen ajantasaista tietoa CRM:än. Allekirjoitettu sopimus voidaan automaattisesti ladata PDF:nä kaupalle.
Raporteille täsmällisemmät tiedot
Pipedriven perusraporteista saadaan enemmän irti kun käytössä on myös Click2Contract. Koska tuotteet kopioidaan tarjouksille Pipedrivestä ja kaupat päivitetään automaattisesti voitetuiksi asiakkaan allekirjoittaessa, saadaan myyntisyklistä ja kauppojen arvosta kertovat raportit täsmällisiksi. Kaikkiin automatisoituihin Stage-muutoksiin voidaan yhdistää luotettava raportointi.
Yhdistä muihin järjestelmiin
Pipedrive -integraation lisäksi voidaan samanaikaisesti hyödyntää esimerkiksi taloushallinto -integraatioita. CRM:stä tarjoukselle tai sopimukselle kopioitu tuote- ja asiakastieto voidaan lähettää edelleen taloushallintojärjestelmään ja automatisoidan laskun luonti.
Erot SmartDocs toimintoon
Pipedrivella myy omaa SmartDocs -tuotettaan. Tärkeimmät syyt valita Click2Contract ovat 1) mobiilioptimoitu esitystapa, 2) videot ja popupit esityksissä, 3) reaaliaikainen muokkaus, 4) sähköisen allekirjoituksen vaihtoehdot samalla helpolla prosessilla, 5) muut integraatiot ja laajemmat automaatiot ja, että 6) Click2Contract ei vaadi Google Drive tai OneDrive tietojen jakamista Pipedrivelle tai Click2Contractille.
Vinkit käyttöönottoon
Jokainen käyttäjä asentaa erikseen
Pipedriven logiikassa jokainen Pipedrive -käyttäjä voi määritellä omat integraationsa. Siksi Click2Contract pitää asentaa jokaiselle käyttäjälle erikseen. Asennettaessa käyttäjän oikeuksia ei voi olla rajoitettu, jotta asennus toimii oikein. Asennuksen jälkeen oikeudet voi rajoittaa. Asennuksen voi aloittaa esimerkiksi Pipedriven markkinapaikalta tai Click2Contractin Integrations -sivulta.
Automaatioiden valinta
Toisin kuin asennus, automaatiot voidaan valita organisaatiokohtaisesti. Click2Contractin Integrations -sivulla paina Get Stages saadaksesi näkyviin Pipedriven myyntiputkella olevat vaiheet. Voit nyt valita siirtyykö kauppa (Deal) automaattisesti tarjouksen lähetyksen, avaamisen tai hyväksynnän tapahtuessa. Huomaa, että tätä voit hyödyntää näitä raportoinnissa. Valitse myös ladataanko sopimus PDF:nä kaupalle.
Valitse myyjän muokattavat
Click2Contractin template -editorissa olennainen toiminto on kunkin elementin kohdalla Editable on Proposal -valinta. Vain ne elementit, jotka on valittu muokattavaksi (rasti ruutuun) näkyvät myyjällä yksitäistä kauppaa tehdessä muokattavina.
Asiakastieto paikoilleen
Mikäli templatelle on valittu Parties -elementti (kuvassa), tuodaan Pipedrivestä automaattisesti asiakkaan organisaation (Organisation) ja yhteyshenkilön (Contact) tiedot tarjoukselle tai sopimukselle.
Tuoterivit CRM:stä
Mikäli templatelle on valittu Pricing table -elementti (kuvassa), tuodaan tarjoukselle tai sopimukselle automaattisesti kaupalle valitut tuotteet (Products). Muun muassa otsikot ja värit valitaan Click2Contractin puolella.
Field -tieto Pipedrivestä
Pipedrive kaupalta (Deal) voidaan tuoda mikä tahansa field -tieto Click2Contractin tekstielementeille. Tekstielementille laitetaan haluttuun kohtaan kun fieldin API Key: {{d-Apikey}}. Ensimmäinen kirjain (d, o tai c) tarkoittaa fieldin luokitusta Deal, Organisation tai Contact. API Keyt löytää Pipedriven asetuksista.