Tärkeimmät näkökulmat integraatioon
Käyttökokemus kuin osa Hubspotia
Tämän helpommaksi kauppojen kotiuttaminen ei voi myyjän näkökulmasta tulla. Click2Contract toimii Hubspotin sisällä omana Deal Closing lisäosana. Myyjän tarvitsee vain tehdä asiakaskohtaiset muokkaukset ja lähettää ehdotus kauppojen päättämiseksi.
CRM:n tiedot ensisijaisina
Tarjoukselle tai sopimukselle voidaan automaattisesti tuoda Hubspotiin jo tallennettu asiakas-, yhteyshenkilö- ja tuotetiedot. Näin vältetään samojen tietojen syöttö moneen kertaan ja varmistetaan, että CRM:ssä on ajantasaiset tiedot. Haluttaessa voidaan jopa estää tuotetiedon muokkaaminen tarjouksella.
Seuranta samasta paikasta
Tarjouksen tai sopimuksen status ja eteneminen näkyvät Deal closing osiossa. Ensimmäisestä avauksesta tulee myös sähköpostinotifikaatio myyjälle. Samasta paikasta, yhdellä klikkauksella pääsee muokkaamaan dokumenttia, jotta myyntisykliä ei turhaan venytetä.
Automaatioilla tietoa esille
Tarjouksen tai sopimuksen lähettämiseen, avaamiseen ja allekirjoittamiseen voidaan yhdistää automaatioita, kuten kaupan vaiheen muuttaminen pipelinellä. Näin saadaan täsmällisen ajantasaista tietoa CRM:än. Allekirjoitettu sopimus voidaan automaattisesti ladata PDF:nä kaupalle.
Yhdistä muihin järjestelmiin
Hubspot -integraation lisäksi voidaan samanaikaisesti hyödyntää esimerkiksi taloushallinto -integraatioita. CRM:stä tarjoukselle tai sopimukselle kopioitu tuote- ja asiakastieto voidaan lähettää edelleen taloushallintojärjestelmään ja automatisoidan laskun luonti.
Erot Quotes -toimintoon
Hubspot tarjoaa suhteellisen yksinkertaisen Quotes toiminnon osana tiettyjä Sales CRM pakettejaan. Click2Contract tarjoaa enemmän: tarjous- ja sopimustemplajen määrä, monipuolisuus ja monitasoiset esitystavat, sähköisten allekirjoitusten vaihtoehdot ja muut integraatiot. Click2Contract toimii myös ilmaisen Hubspot CRM:n kanssa.
Vinkit käyttöönottoon
Yksi asennus riittää
Organisaation pääkäyttäjä voi asentaa integraation kaikkia käyttäjiä varten. Asennus tehdään Click2Contractin Integrations -sivulta. Paina Hubspot Authentication. Ohjelmisto pyytää kirjautumaan Hubspotiin ja hyväksymään tietojen siirron ohjelmistojen välillä.
Automaatioiden valinta
Paina Get Stages saadaksesi näkyviin Hubspotissa myyntiputkella olevat vaiheet. Voit nyt valita siirtyykö kauppa (Opportunity) automaattisesti tarjouksen lähetyksen tai hyväksynnän tapahtuessa. Huomaa, että tätä voit hyödyntää myös raportoinnissa. Valitse myös ladataanko sopimus PDF:nä kaupalle.
Valitse myyjän muokattavat
Click2Contractin template-editorissa olennainen toiminto on kunkin elementin kohdalla Editable on Proposal -valinta. Vain ne elementit, jotka on valittu muokattavaksi (rasti ruutuun) näkyvät myyjällä Hubspotin sisällä muokattavina.
Asiakastieto paikoilleen
Mikäli templatelle on valittu Parties -elementti (kuvassa), tuodaan Hubspotista automaattisesti asiakkaan organisaation (Company) ja yhteyshenkilön (Contact) tiedot tarjoukselle tai sopimukselle.
Tuoterivit CRM:stä
Mikäli templatelle on valittu Pricing table -elementti (kuvassa), tuodaan tarjoukselle tai sopimukselle automaattisesti kaupalle valitut tuotteet (Line items). Muun muassa otsikot ja värit valitaan Click2Contractin puolella.